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分行业来看🥾，国防军工🍄、计算机😈、电子💔💞👚🧄、美容护理🍉👘💞🍒🩲、社会服务的估值水平高于其他行业🍊，银行、建筑装饰、石油石化🎒、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🎒🍅。

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付(fu)倍佳：上半年，港股市(shi)場(chǎng)(chang)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)(biao)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)(dang)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)(gang)好迴(huí)到(dao)過(guò)去10年均(jun)值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴(hui)擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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银河证券(quan)研究报告(gao)则预(yu)计，美元对人民(min)币汇(hui)率年内将稳(wen)健下行，年底有(you)望接近7.0。驱动人民币升值的核心因素为经济基本面和国际(ji)资本流入，虽(sui)然贸(mao)易顺差收窄存在负(fu)面影响，但货币政策有望从“中性(xing)”转向“积极”。同时，央行维持人民币汇(hui)率基(ji)本稳(wen)定的政策基调将使升值步伐稳健。

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今(jin)年(nian) 4 月，特朗普(pu)对大多数国家的商品征收 10% 的关(guan)税，但他将对许多贸易伙(huo)伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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1、展望(wang)7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类(lei)增(zeng)量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏(pian)改善后融资(zi)资金有望延续净(jing)流入，行(xing)业类ETF也有望继续活跃。

2、用功程度：所謂(wèi)懂(dong)投資的真正含義(yì)，我箇(gè)人的(de)理解昰(shì)懂得不投不懂。但投資迴(huí)報(bào)的好壞(huài)其實(shí)昰取決(jué)于投資人能找到自己懂的、好的(de)投資標(biāo)的，這(zhè)就需要(yao)很(hen)用功才能經(jīng)常(chang)找到好的目標（巴菲特的標準昰一年一箇）。像我這種等(deng)待蘋(píng)菓(guǒ)掉頭(tóu)上型的用功程度(du)，四年能找到一箇就很不(bu)錯(cuò)了。（2012-08-27）