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值(zhi)得关注的是，受益于AI算力(li)需求驱动，数通市场快(kuai)速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮(liang)眼。2024年财报显示，公司实现营业收入(ru)10.75亿元，同比增(zeng)长42.4%；实现归母净利润6493.33万(wan)元，同(tong)比增长236.57% 。今年一季(ji)度，公司业绩增速进一步加快，实现营(ying)业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归(gui)母净利润9319.44万元，同比增(zeng)长1003.78%。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所(suo)升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量(liang)资金(jin)相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金(jin)规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小(xiao)幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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