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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🩰👞，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥥🥑💋🍌，分别以25/3/20、25/6/12为界🥬，市场共经历过两波较明显的高低切换🍒，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💌，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🧄💕👅、电网设备、工业金属👞、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍅😻🤬、股债息差性价比进一步降低后💕，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍌😡、国产算力链👞😡👢，以及近期明显涨价的存储、小金属💗🍍。

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2、交易集中(zhong)度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行(xing)業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分(fen)位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)(xue)製藥(yào)、石油石(shi)化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港(gang)口、美容護(hù)理、計(jì)(ji)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備(bei)、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加(jia)工、房地(di)産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交易佔比(bi)相對(dui)較(jiào)低。