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展(zhan)望7月(yue)，市(shi)场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动(dong)性(xing)和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性(xing)咊(hé)(he)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資(zi)價(jià)(jia)值。下半年尤其昰(shì)四(si)季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境下，銀行闆(ban)塊通常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備資金中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)(shi)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍑🥔，全面达成协议概率小🍒、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥾💟👝。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍏🧄、贵金属🩱🍇💞🥬、工程机械🍊🍋🍒、摩托车🥥💟、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行😠👘、保险的投资推荐🥝，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2、需求方面，上周美国原油(you)表需有小(xiao)幅下(xia)行，不过在传(chuan)统消费旺季阶段，整体消(xiao)费(fei)处于年(nian)内高位阶段，汽油消费表现较好(hao)，柴油消费平淡，整体来看(kan)美国原(yuan)油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶(tong)/日的低速(su)（年(nian)初预期的1/3）。中国原油(you)加工量连续第四周反弹，连续三周高(gao)于去年同期加工量，但最近(jin)2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加(jia)工增量主要(yao)去往了化(hua)工(gong)链条和航煤，成品油消费(fei)明显低于去年同期，这(zhe)让炼厂不得(de)不调整生(sheng)产计划。