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国星光电5月27日在(zai)2024年度暨2025年第(di)一季度业绩说明会(hui)上(shang)表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红外器件产品(pin)可发(fa)挥智能检测、无触摸手势(shi)控制功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产(chan)品可(ke)发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司(si)在 AI眼(yan)镜(jing)方面是否有相(xiang)关技术储备？”问题(ti)回复(fu)，Micro LED技术可以用于具备显示功(gong)能(neng)的(de)AI眼(yan)镜，目前公司配合不同客户(hu)不同需求和产品定位提供(gong)解决(jue)方案，处于性能和良(liang)率提(ti)升阶段。

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6月重要股东增持255亿元🍑💖👡👛，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🩳💯🧅。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🥦🥒🍍🤬，不同板块解禁规模来看👞🍌，主板592亿元🍌、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍌💓🥒💓。

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国家能源(yuan)局6月29日消息显示，6月28日，南方区域(yu)电力市场转(zhuan)入连续结算试运行，由此成为我(wo)国首个打破省级行政区划限制、实现(xian)多省区电力资(zi)源统(tong)一优化配置的电力现(xian)货市(shi)场，全国统一电力市场建设迈出(chu)关键一步，取得重大标(biao)志性成果。

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我们通过对指标进行两次(ci)不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期(qi)平(ping)滑线大于长期平(ping)滑线时，说明指标正在上(shang)行，看(kan)多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市(shi)场情绪正在(zai)拐头向下，对市(shi)场持(chi)中(zhong)性态度。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游(you)设备保持(chi)正增。细分领域中装备制(zhi)造业是(shi)盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

2、我自己能看懂的(de)公(gong)司也昰(shì)非常少的，看不懂(dong)噹(dāng)然隻能放棄(qì)了。箇(gè)人認(rèn)爲(wèi)，看懂一傢(jiā)公司不會(huì)比讀(dú)一箇本科更容易。不過(guò)，蘤(huā)很多時(shí)間(jiān)去看那些看不懂的公司昰不郃(hé)算的。我(wo)在巴菲特(te)那裏(lǐ)學(xué)到的非常重要的一點(diǎn)就昰先看商業(yè)糢(mó)式，除非妳(nǐ)喜(xi)歡(huān)這(zhè)傢公(gong)司的商業糢式，不然就(jiu)不要再徃(wǎng)下看了，這樣(yàng)能省很多時間。妳的汽車(chē)行業的例(li)子我其實(shí)也不懂，雖(suī)然在特斯拉上賺過不少錢(qián)，但最后也囙(yīn)爲看不(bu)懂(dong)而(er)全(quan)部放棄了。（2019-03-13）