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此外，随着行业反内卷(juan)整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复(fu)建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排(pai)等方面的监管要(yao)求的提升，对化工行业供给侧(ce)迎来新的约束，推(tui)动行业格局(ju)的优化与高质量发展。

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1、3、成本方面：上半年原油市(shi)场高波动性的两(liang)大驱动因(yin)素为关税政(zheng)策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度(du)将(jiang)持续增产，四季度起产量(liang)趋于(yu)稳(wen)定。然而，受夏季中东地区内部需求增(zeng)长及库存(cun)调(diao)节机制影响，未来2-3个月内其原(yuan)油出口增幅可(ke)能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供(gong)应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需(xu)求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路(lu)出行高峰将提振交(jiao)通燃料需求(qiu)。从供需平(ping)衡的(de)角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶(tong)/日和61万桶/日，IEA的预(yu)测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原(yuan)油市场整体将呈现(xian)供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以(yi)四季度为甚。尽管(guan)当前地(di)缘政治溢价逐步消退(tui)，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度(du)累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关(guan)注关税政策及(ji)地缘局势的演变。

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