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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐(jian)：关注中报业(ye)绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈(ying)利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结(jie)合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续(xu)较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，如饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零(ling)售额四周(zhou)滚(gun)动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利(li)、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行(xing)业配置方面重点(dian)围绕中报业(ye)绩预(yu)期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。

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