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TMT领域在AI创新持续驱动下🥥，二季度产销均保持较高景气度🥿💖，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面👝😡，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🩰🩰💋，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍎🧅、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😡💛🥕💋，半导体、光学光电子、运营商🩲👠、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥒，业绩有望改善。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💋，融资资金有望延续净流入🥑🍉🥻。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👅🍓🎒💞，7月资金面有望维持宽松🍎😠🍎。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🧄👡，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥦😻🍍👡，ETF净赎回规模收窄🍈👠🤬；市场风险偏好有所改善🎒，融资资金净流入规模扩大🎒。资金需求端😡🥬🌽，重要股东净减持规模扩大🥻；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💛👄👡🥕，资金需求规模低位稳定🍇🥒🍇。展望2025年7月💖💋🍉，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🎒。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🥭👘💓、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🩲。在这种背景下🥝💖😡👚🍑，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥕🥕🍒🍎。

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日前，北京产权交易所披露👅🍄，长城华西银行9.43亿股股份被挂牌转让，占该行总股本的40.92%，转让方为长城资产及其子公司🎒🥿，转让底价为43.32亿元。

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1、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托(tuo)银行(xing)（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示(shi)，他提到了特朗普总统的(de)税收法案(an)最终通过(guo)、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以(yi)我认为这一切都意味着市场会(hui)继续走高，” 他补充道。“但(dan)在此过程(cheng)中肯定(ding)会有一些考验。”

2、德福科(ke)技：近日，公司全资子公司九江德(de)福销售有限公司分(fen)别与全(quan)球某光伏组件行业头部企业和全球(qiu)某消费电池(chi)行业头(tou)部企业签(qian)署(shu)《定点协(xie)议》，协议(yi)约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。