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随着中东紧张局势(shi)缓解，上周股市创下历史新高(gao)，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者(zhe)在为潜在的地缘政治和宏(hong)观经济动荡进行布局。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略(lve)是(shi)低位布局，善用(yong)赔率思维。短期(qi)高低切依旧(jiu)是市(shi)场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的(de)轮动(dong)视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们(men)自(zi)5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而(er)另(ling)一方(fang)面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小(xiao)金属。

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而在国内方面👡🤍🍓，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看🩰💌，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🤍、医药生物（化学制药）🧅👜🍎🍈、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥻💌👚、计算机等。

2、机构调研(yan)来看，本周受到(dao)机构(gou)关(guan)注程(cheng)度最高的前5大个股(gu)依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家(jia)）、京(jing)北(bei)方（79家）、中航成飞（66家(jia)）和藏格矿业（64家）。