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后续如何演绎？市场若要延(yan)续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶(jie)段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都(dou)未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而(er)非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预(yu)期能否兑现(xian)均存在不确(que)定风险。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油👝👅、煤炭等大宗原材料价格回落🥔🍅🍈、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善👜🍑，有望迎来布局机会👘💌。

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1、展望7月🍓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦🌽👢💖👝。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💗🥬🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄🍌，使得即将到来的中报业绩期😠，在科技🍊、消费👿🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👛😠💋💟🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍🍑👚，7月科技风格占优的可能性较大。

2、快速縯(yǎn)變(biàn)的地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)(xu)多投資者感(gan)到措手不(bu)及。洲際(jì)交易所歐(ōu)洲(zhou)期貨(huò)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在截至 6 月 24 日的一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)基金(jin)咊(hé)其他大型基金經(jīng)理削減(jiǎn)(jian)了(le)佈(bù)倫(lún)(lun)特原油期貨咊期權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)頭(tou)寸，削減幅度爲(wèi) 4 月初以來(lái)最大，而(er)此前他們(men)剛(gāng)(gang)剛建立了 11 週以(yi)來最大(da)的看漲(zhǎng)頭寸(cun)。