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安光介绍🍆💟，聚酯工厂已陆续释放减产计划，有瓶片工厂将于7月1日起减产，也有短纤大厂计划减产10%~15%🤍👡👄🍇。7月👞👿👚，预估聚酯产量为660万吨，PTA消费量或下降7万吨。8月🥾💌💋💟，在需求淡季下🥑，PTA的消费量或将进一步减少。

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在牛(niu)市阶段I，政策逆转带来市场快速反(fan)弹(dan)，此时多数情况下(xia)为存量客(ke)户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹(dan)时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入(ru)震(zhen)荡，又很快回到(dao)相对低迷的状态。

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快速(su)縯(yǎn)變(biàn)的地緣(yuán)政治跼(jú)(ju)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多投資者感到措手(shou)不及。洲(zhou)際(jì)交易(yi)所(suo)歐(ōu)洲期貨(huò)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，在(zai)截至 6 月 24 日的一週內(nèi)(nei)，對(duì)衝(chōng)基金咊(hé)其他大型基金經(jīng)理削減(jiǎn)了佈(bù)倫(lún)(lun)特原油(you)期貨咊(he)期權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)頭寸，削減(jian)幅度爲(wèi) 4 月初以來(lái)最大，而此前他們(men)(men)剛(gāng)(gang)剛建立了 11 週以來最大的看漲(zhǎng)頭寸。

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步👢💔👿。我们预计三季度前半段🍊😡，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地🥬🥔👞， 以及海外美联储降息概率上升🍎🥑🩲🍄。

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1、战略上，去年(nian)10月以来震(zhen)荡市的特(te)征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需(xu)要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突(tu)破的2014年(nian)7月(yue)，经济指标出(chu)现(xian)了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的(de)一季度(du)是盈利阶(jie)段性低点(dian)，二季度开始盈(ying)利快(kuai)速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行(xing)。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场(chang)关注度回(hui)落后，仍(reng)是配(pei)置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨(zhang)市(shi)场(chang)。