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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🥻，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🥒🍊🍈🧄😈。近期🥥🤍，国内定价的大宗商品触底反弹🍈🧄，也反映了市场对此的预期🍇。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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