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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重(zhong)估、南向资金(jin)大量流入，以及港股(gu)长期处于估值洼地等因素(su)共振，同时，国内政策的支持也增强了(le)市场(chang)信心(xin)，尽管受关税风波(bo)影(ying)响出现波动，但整体呈现出(chu)较强(qiang)的韧(ren)性和上涨态势。

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田希蒙：Wind数据显示🍎，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍒🍒🥒👚。从行业层面来看👗👿🍍🩳，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👛，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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事实上，在成为AMC系银行之后，长城华西(xi)银行资产规模快速扩张。截至今年(nian)3月末，该行资产(chan)总额1562.61亿元，十年(nian)间整体增长(zhang)176.8%。

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（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶段(duan)性无明显矛盾，汽车(che)行业(ye)内卷(juan)暂时回(hui)归理(li)性(xing)，出口可能迎来边际向好，预计年内汽车销量(liang)增速 4.4%，由于行业偏以销(xiao)定(ding)产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩(sheng) 15 万吨。此外铝合金后续(xu)需要关注(zhu)仓单(dan)开(kai)始注册后的数量和质量(liang)。预计主力合(he)约(yue)运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎(ying)來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時(shi)間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對(dui)市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)(jian)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩(huan)咊，雖(suī)然有反復(fù)(fu)，但(dan)昰(shi)整體(tǐ)來看對資(zi)本市場的影(ying)響進(jìn)一(yi)步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境(jing)擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见💓💞💘。意见提出🥻🍍💔👗，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%🍓💌，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。