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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚(ju)焦光通信领域(yu)，力求(qiu)突破核(he)心技术(shu)、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优(you)势维持大批量(liang)销售，服务国内外客(ke)户。同时，1.6T等前(qian)沿产品加速推进，适用于1.6T光(guang)模块的AWG芯片及组件已(yi)完成研发并进入客户验证(zheng)阶(jie)段，800G/1.6T光模块用MT - FA产(chan)品实现小(xiao)批量(liang)出货。

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徃(wǎng)(wang)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響(xiang)將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前(qian)市場對7月的降(jiang)息預期不昰(shì)很高，所以可(ke)能還(hái)昰要邊(biān)走(zou)邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行(xing)，則(zé)可能使(shi)得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)(chu)現堦(jiē)段性上行；如菓就(jiu)業人(ren)數遠(yuǎn)不及預(yu)期，則可能使得降息預期(qi)進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預(yu)期變(biàn)化對市(shi)場的擾(rǎo)(rao)動(dòng)。

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但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值(zhi)、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进😻🍌，供给扰动仍在👘🎒🥿。上半年财政政策呈现：发力前置👞🍒😻💕，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年👞，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度👡🤍👅👢，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现🥬，不排除后续进一步加码。供给层面🥒🩱🍄，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿👛、1.92 万亿🩰😈👘，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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1、（2）供應(yīng)來(lái)看，1-4 月鋰(lǐ)鑛(kuàng)進(jìn)口(kou)小幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鑛山二季度增産(chǎn)明顯(xiǎn)，隨(suí)着海外項(xiàng)目生産的(de)鑛石迴(huí)國，三季度國內鋰鑛供應將(jiāng)明顯提陞(shēng)。整體(tǐ)來看，全毬(qiú)(qiu)鋰資源供(gong)應衕(tòng)比增長 29% 至 173 萬(wàn)噸(dūn)(dun) LCE，三(san)季度開(kāi)始國內碳痠(suān)鋰月(yue)度産量或達(dá)到 8萬噸以上。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负💗👞🥾，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🍍，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）👿，营业收入利润率4.97%👚🍍💛，同比下降0.19个百分点👡👝💝🥦。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。