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第二阶段结束的标志🩲🍑，往往是政策的转变💋🎒🍏，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施😻💘💓🤍，也可能是宽松政策的边际收敛💋🍇🍄，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💝👜💞；2010年4月对房地产政策的收紧😡，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🩰🍒💟😠，对场外配资等也加大了监管力度。

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在监(jian)管层面，消费(fei)金融公司的审批权下放到省级部门(men)，鼓励符合条件的民间资(zi)本、国内外银行业机构和互联网(wang)企业发起设立消费金融(rong)公司，成熟一家、批准一家。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🥿💞🥕，自去年底投资者意识到经济政策转向后👙，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🧡🍏。年初以来🍏👠，部分外资券商陆续上调中国投资评级🍄，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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1、舒默新闻办公室提供的一份声明显示，民主党人还(hai)声称，共和党人(ren)正利用权力绕过参议(yi)院议事规则(ze)专家伊(yi)丽莎白・麦克多(duo)诺 —— 若该问题被正式提(ti)交给她，她可能会认同民主党观点(dian)并阻止使用现行政策(ce)基线。

2、🏮行业配(pei)置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维(wei)。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电(dian)池（固态电(dian)池主题(ti)）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期(qi)波动风险。胜率方(fang)向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。