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中信证券首席经济学家明明表示(shi)，美国对华存量关税对出(chu)口的压力不容忽视，但(dan)汇率走势更取决(jue)于国内消费等政策的对冲力度，以及中美关税缓和(he)期后的经贸磋商(shang)进展。在央行灵活的稳汇(hui)率(lv)政策下，人民币汇率短(duan)期内或维持低波动(dong)状态。

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6月末上涨后A股处(chu)于相(xiang)对高位，7月(yue)9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性(xing)支撑托(tuo)底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利(li)好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化对(dui)银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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近日(ri)，曾女士在接受大風(fēng)新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)提到，2024年7月30日上午，調(diào)査(zhā)組通知她到(dao)一箇(gè)酒(jiu)店對(duì)她宣佈(bù)了覈(hé)査結(jié)菓(guǒ)，但對她提齣(chū)的漆某華(huá)退休時寫(xiě)了不經(jīng)商保證(zheng)，但轉身去房地産(chǎn)公司蓡(shēn)與(yǔ)開(kāi)髮(fà)等情況(kuàng)，則(zé)以涉及對方(fang)隱(yǐn)私爲(wèi)由無(wú)可奉告。“后來(lái)我對覈査結菓不接受不認(rèn)可，拒絕(jué)籤(qiān)(qian)字。”

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可👝🧅，但是下半年的预期目前有所削弱🩱👠，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃(yue)。6月股票市场(chang)可(ke)跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供(gong)给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场(chang)风险(xian)偏好有所改(gai)善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模(mo)持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年(nian)7月，二级(ji)市(shi)场可跟踪资(zi)金有(you)望(wang)继续温和(he)净流入，结构上市场风偏改善后融资(zi)资金有望延续净流入，行业(ye)类ETF也有望继续活跃。