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在特朗普的大力支持下💗🧄💋🧡🍉，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票💖🧅💗，一路跌跌撞撞👝🥒。而且为了让法案在参议院通过🍈💞，议员们又对条款进行了修改👞👗，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🥦💗。

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“防范和纠正对(dui)农村基层干部问责泛化、简单(dan)化等问题”；“农村(cun)基层干(gan)部受到诬告、错告，有必要予以澄清的，有关党组织、单(dan)位和纪检监察机关应当按照规定进行澄清”……

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰(tai)公司（MAT）等(deng)在内的多家知(zhi)名企业(ye)，在刚刚过去的财报季撤回(hui)了业(ye)绩指引，理由是对(dui)全球贸易的(de)担忧。虽然这加剧了市(shi)场(chang)的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能(neng)出现(xian)的惊喜(xi)上行奠定了基础。

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分行业来看🥾🍅😠🥑，国防军工、计算机、电子🍇😻🧡、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🤬，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储(chu)降息预(yu)期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力(li)实施(shi)增量政(zheng)策”，关(guan)注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、光智科技(ji)：公司原(yuan)擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股(gu)份及支付現(xiàn)金(jin)的方式購(gòu)買(mǎi)先導(dǎo)電(diàn)子(zi)科(ke)技股份有(you)限公司100%股份，衕(tòng)時(shí)擬曏(xiǎng)不超過35名(ming)特(te)定投資者髮行股票募集配套資金。鑒(jiàn)(jian)于(yu)本次重組事項(xiàng)自籌(chóu)劃(huà)以來(lái)已歷(lì)時較(jiào)長(zhǎng)，外部(bu)環(huán)(huan)境較本次重組籌劃之初髮(fa)生了一定變(biàn)化，公司與(yǔ)本次交易的部分交易對(duì)方就部分商業(yè)條(tiáo)欵(kuǎn)未達(dá)成一緻意見(jiàn)，公司經(jīng)讅(shěn)慎攷(kǎo)慮(lǜ)，決(jué)(jue)定終止本次重組事項。