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貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)在(zai)市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也起着(zhe)重要作用，但昰(shì)(shi)貨幣政筴需(xu)要纍(léi)計(jì)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰(shi)經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)(xu)貨幣政筴的(de)寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次(ci)的降準降息之后(hou)。

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指数依然在震荡区间的主要原(yuan)因是基本面与政策预期仍未(wei)形成突(tu)破。国际(ji)层面，根据白(bai)宫经济委员会主任哈塞特(te)最(zui)新表述，7月初美国或将与一系(xi)列国家达成贸易协议，短(duan)期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走(zou)弱，楼市持(chi)续回落，消费与投资增长乏力(li)。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补(bu)延续，财政与货币政策保持较强定力。与(yu)此同时，9月3日的(de)抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段(duan)性托底与预期(qi)管理作用，但由于缺乏增(zeng)量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间(jian)，而(er)非市场预期的突破和主(zhu)升。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系💯，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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1、华西证券进一步指出，海外方面🍏🤍💯，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面🍄👿🍈💝，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💯🍓🥔，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👛。

2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大。