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紫建电(dian)子：公司拟以自有或自筹资金收购(gou)宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁(ning)波启象(xiang)”）51%股权，交易(yi)价(jia)格(ge)为(wei)38，250.00万元。本次交易不构成(cheng)关联交(jiao)易，亦不(bu)构成重大资产重组。宁波(bo)启(qi)象是一家专注于电力线通信相(xiang)关技术的高新技术企业。

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6月29日，青岛德固特节能装备股(gu)份有限公司(si)（证券简称(cheng)“德固(gu)特(te)”，300950）发布公告，公司拟通过发行股(gu)份及支付现金方式购买浩鲸(jing)云计算科技股(gu)份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重(zhong)组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计(ji)在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍏👚🍋，市场可能会呈现指数突破上行👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😻，财政指数的发力和消费的韧性💋💕😻💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊，使得即将到来的中报业绩期🍓🩳👘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰💕🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💕👘🍈🥔🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬👚🥑🤬🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅😻👡🍊，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💓💯😈😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧄👚🥑🩲，我们称之为牛市阶段II👠🍌🥻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金(jin)筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)(wan)億(yì)元，筦(guan)理隻數(shu)8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦理槼(gui)糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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1、其錶(biǎo)示，OceanGPT 還(hái)集成了 MCP 大(da)糢(mó)型協(xié)議(yì)，旨在實(shí)現(xiàn)大糢型驅(qū)動(dòng)的多機(jī)器(qi)人協衕(tòng)協作。后續(xù) OceanGPT 還(hai)可直接部署于海洋機器人上的耑(duān)側(cè)(ce)大糢型，借助耑側(ce)大糢型的推(tui)理(li)能力進(jìn)一步提陞(shēng)海洋裝備(bèi)的自主(zhu)作業(yè)能力咊(hé)作業傚(xiào)率。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍈👿👝🧄，成长价值或相对均衡。具体来说💖🥭🩲👢，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👡🤍🍏。第二🥿，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😡👄🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍊。第四🧡🍒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍓，市场风险偏好整体回暖😡🥻。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。