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赵宪成(cheng)：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第(di)一轮(lun)发生在一季度，主要是春节后(hou)DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和(he)互联网企(qi)业展(zhan)开了一轮积极布局；第二轮发(fa)生(sheng)在(zai)二季度(du)，在特朗普向全球掀起贸易(yi)战的(de)背景下，港股于4月7日跳空低开(kai)，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的(de)预期，辅以国家队积极稳市场(chang)，恒生指数于4月9日筑(zhu)底并开始快节(jie)奏反弹。

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华福证券分析(xi)认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控(kong)国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内(nei)需外(wai)需(xu)均增长幅度巨大(da)，且主题型机会层出不(bu)穷，发展军工航空或为未来重中之重。

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1、本周（6月(yue)23日-27日），国防军工(gong)板块重拾升势，代码有”八一(yi)”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨(zhang)6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一(yi)并超(chao)越创业板指(zhi)（5.69%）。

2、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势(shi)跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期(qi)高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升(sheng)或(huo)具备后(hou)续催(cui)化(hua)的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步(bu)降低后，也需警惕银行(xing)板块的(de)短期波动风险。胜率(lv)方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业(ye)层(ceng)面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。