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期货(huo)深度贴水有望收敛，价差套利机(ji)会增多：基差视(shi)角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来(lai)自于几方面因素(su)，其一，2023 年 6 月之后存量场(chang)外产品发行递减，因多(duo)单抛售而导致(zhi)的(de)贴(tie)水加深压力减弱(ruo)；其二，陆续有管(guan)理 人使(shi)用股(gu)指(zhi)期货(huo)多单(dan)替代股票组合进行收益(yi)增厚；其三(san)，深度(du)贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深(shen)度贴水也变(bian)相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股(gu)指多单有望入场。在价差波(bo)动剧烈的环境(jing)中，跨期套利机会显现，建(jian)议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄(zhai)，盈利预计边际放(fang)缓。结(jie)合工(gong)业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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