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目前来看，全球贸(mao)易和(he)关税冲突迎(ying)来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易(yi)和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影(ying)响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低。

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相比2014年底和2019年初💕💖，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👡💞，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💯，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热😻👗👗、欧洲延缓停售油车👜💌，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🤬，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🤬💔。

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中美雙(shuāng)方(fang)進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)，雙方取消了部(bu)分(fen)限製，但美對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮(chao)后，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零(ling)衕(tòng)比大幅增長(zhǎng)(zhang)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)(duan)未來(lái)或(huo)難(nán)以延續(xù)(xu)，下半年消費(fèi)預(yu)計也(ye)再度放緩(huǎn)，詳(xiáng)(xiang)見(jiàn)《消(xiao)費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下半年基本麵(miàn)壓(yā)力將再浮齣水麵。

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我们认为👅，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🌽，也在提示市场更多关注长期积极因素😡。也要承认💓🍍👞，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥿😻，结构性改善还不是牛市级别👄🍇😠。各类资金预期依然割裂🍊🥑🍊🥕，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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