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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩳👞🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈🍈💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬💝🍅👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍌😡👡，资产荒趋势依然存在。上半年👝👞🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔💕🍑👗，这为指数后续突破上行👗👿👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝🥭🥾，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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因此总的来看，在七(qi)月至八月的业绩披露窗口期(qi)，形成A股突破式上涨的力度(du)在进一步加强，概率在进一步提升。要(yao)形成增量(liang)资金正反(fan)馈机制，需要指数突破前面所(suo)说(shuo)的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证(zheng)指数扭亏阻力为3450点(dian)左右，而WIND全A指数(shu)为(wei)5400点左(zuo)右。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对(dui)美联储7月的降息预期(qi)（7月30日），或许(xu)关税政策(ce)的影响将会有所(suo)显现(xian)。目前市场对7月(yue)的降(jiang)息预期不是(shi)很高(gao)，所以可能还是要边(bian)走边看。如果通胀(zhang)超预(yu)期上行，则可能使得降息(xi)预期推迟，导致美债收益率(lv)出(chu)现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可(ke)能使得降息预期进一步(bu)提升，从而引致美债收益率下行。需要关(guan)注7月降息预期变化对市场的扰动(dong)。

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1、近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)(wang)集(ji)中髮(fà)(fa)佈(bù)了5份(fen)行政處(chù)罸(fá)(fa)決(jué)定(ding)書(shū)，均指曏(xiǎng)中介(jie)機(jī)構(gòu)(gou)。其中1份昰(shì)處罸(fa)律師(shī)事務(wù)所，4份昰處罸會計(jì)師事務所，涉及3傢(jiā)會計所，郃(hé)計罸沒(méi)律所、會計所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。

2、风格层面，我(wo)们认(ren)为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡(heng)。