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我们在中期策略(lve)报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经(jing)济进入(ru)真正意义上的(de)新常态，总需求(qiu)增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是(shi)估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮(lun)增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会(hui)估值修复和提升(sheng)空间更大(da)，是重要的(de)选股方向

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨😈🩱🥾💔，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👞🥝💟。交易情绪方面💯🩰🍑，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👡👿👅🥔，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🥑💝🥔，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👙💯🎒，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💛，对冲成本（年化）均有减小💝。资金面方面，ETF资金出现止盈👠🥥🍍😡，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🍌💛🍒🍑👜、中小盘为ETF净流出主要方向。