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盈利方面🩳🍋🥦，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧅👛🍏💛、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👿，TMT逆势改善，资源品、必需消费🩰、中游设备保持正增💔👙🍏。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👠，TMT制造业同比增幅扩大💔👿👡。结合工业企业盈利🧄🍌🍆👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💟👡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍍🥦、光学光电子🧄💯、消费电子、运营商👢💛😈😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💯😡👛，半导体周期复苏与国产替代加速🧄💌，业绩有望改善🍋🍍🍑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍆👡，中报盈利或有改善🥾😡👘👘，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍋🥒💗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👚🥔🥿、五一端午等多重假日**😈🩱，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💔🍉🍓🍉、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💟、燃气、电力🩱👝🎒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗👜👛🧡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💗。

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华西证券进一步指出，海外(wai)方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已(yi)开启降息交易。国内方面，上周(zhou)A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显回(hui)暖并(bing)再度打开震(zhen)荡中枢上(shang)沿。国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的(de)货币环境(jing)，国内外降(jiang)息空间打开将有利于推动A股(gu)估值的抬升。

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经济(ji)政策也非常关键，重要(yao)的经济**政(zheng)策(ce)和改革政策可以扭转对经济(ji)和盈利的悲观预(yu)期(qi)，从(cong)历史来看，重要经济**政策是扭转中国经(jing)济走势(shi)和企业盈利的关键。

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中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员🥕🥥、副总经理🍎🍇，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南(nan)向资金净流入(ru)283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流(liu)入148.92亿港元。