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2025-08-16 06:12:39 作者：陶丽珠

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体(ti)偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维度判断业绩修复的(de)领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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