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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌，原油市场月差结构，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价🥕💗💔，欧美原油处于窄幅横盘阶段，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移🥻，这也让SC与欧美油价跨区价差回落😈🩰👡🥦🧡。

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6月(yue)工業(yè)金(jin)屬價(jià)格(ge)多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數(shu)下行(xing)。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)(qian)價格(ge)環(huán)比上(shang)行，鋅(xīn)、鎳(niè)(nie)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存(cun)下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期(qi)現(xiàn)價(jia)格下行(xing)，白銀(yín)期現價格上行。小(xiao)金(jin)屬方麵(mian)，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

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6月末上(shang)涨(zhang)后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场(chang)形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中(zhong)央政治局会(hui)议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向(xiang)上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会(hui)的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也(ye)继(ji)续(xu)强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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1、▶ 结(jie)合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增(zeng)速、二季度行业中观(guan)景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；

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