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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒😻🤍🍉、调味发酵品🥾、酒店餐饮👄、商贸零售🥑、家居用品等🥾🍍🧅；2）顺周期领域🍑👜，房地产👞🍎、工程机械、装修建材、钢铁🥦🩳、基础建设等🥾🧡。化学制药🧡、医疗服务、保险🧅👝💋🎒🤬、传媒、农化制品🥻🍓、工业金属🍆、石油石化等板块跑赢万得全A。

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整体看💓，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥻。结合工业企业盈利、库存周期🍇🍌、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💘🍄🧡💗，半导体🩱😈、光学光电子、消费电子💟🩳💟💖、运营商🧡🍒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💞🧡🥾，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍎💝🧅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🌽👅，如汽车🍍💖🍌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥕👘🎒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥒🧄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👡🩰🍏👠、农副产品🩲🩱🍍、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏；此外贵金属👗👗🥑👘、燃气、电力👿💞、农化制品🍏👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍆🥒🥕🤍，中报业绩有望边际改善。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题👛🍑🌽🤍。巴西批准自8月1日起🩰🤍🩲💓，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升😻🍏🍏，其中94%都在国内销售😡，约337亿升。以ATR134测算💌🍓🥑，E27提升至E30💛👛， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成👿，且甘蔗质量没有明显提升🤍👄💔🥾，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨🌽🥥。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米🍏😠🍈🥦，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著🥒💓，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求👠🥔，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗💕👝👘👚👄、玉米需求将变得更为刚性👘🍓🥾。

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