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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流(liu)動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度(du)活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎(rong)股價(jià)(jia)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再(zai)度麵(miàn)臨(lín)技(ji)術(shù)阻力——噹(dāng)(dang)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上(shang)漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上(shang)漲(zhang)再度轉(zhuan)曏(xiǎng)(xiang)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🤍🧄🩲💯。主要体现为：总量基本面预期偏弱👛💕，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👚👠，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍄🍉👿🍍，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp👄🍇。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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从“两重”建设的维度(du)看，当下各方(fang)已紧锣密鼓地行动起来(lai)。各部门精心谋划加强项(xiang)目储备，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量(liang)做好“两重”建(jian)设各项(xiang)工(gong)作，更多(duo)实物工作量加快形成。特别是(shi)随着地方**专项债券和(he)超长期(qi)特(te)别国债发行使用加快，“两重”建设加快推进，基础设施投(tou)资平稳增长。据国家统计局相关人士介绍，今年1月份至(zhi)5月份，基础设施(shi)投资同比增长5.6%，增速比全部投(tou)资高1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点(dian)。

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1、从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构(gou)性机会仍(reng)料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。

2、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑🥕🥭，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。