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相比(bi)2014年底和(he)2019年初(chu)，当(dang)前市场从估值上来看可能(neng)还不支(zhi)持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为(wei)引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车(che)，标志着产品(pin)力正替代(dai)产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重(zhong)新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心(xin)。

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今年以来，银行涨(zhang)势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数(shu)中证银行指数(shu)累计(ji)上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一(yi)，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征，可能(neng)表(biao)征资金(jin)环境对(dui)估值(zhi)容忍度有(you)一定约束；二是观察到各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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1、TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持较高景气度，整体(ti)TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上(shang)增速；出口方(fang)面，由于我国集成电路对美出口依赖度(du)较低，集成(cheng)电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半(ban)导体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域维(wei)持较高景气或有(you)边际回暖，业绩有望改善。

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