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中游制造业整(zheng)体利润在一季度(du)有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端(duan)持续低迷，中报业绩增速可能阶段性(xing)放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高(gao)的位寘(zhi)，但市場(chǎng)上仍然能找(zhao)到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互(hu)聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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供应端🧄🍈👜🍒，原料来看👗💔👡🥑，印尼雨季延续使得矿山出货受限🧄👛🧄，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位👿💘🥿；镍铁端成本高位👢🍈🥻💯、炼厂生产负荷有所走弱😠，在经历二季度探底后价格回升持稳👅👗🥬；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看😻👝，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解🧡👞🥥🌽，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链🍅👡。

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1、中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示👡，今年上半年💕👙🍓，我国货币政策仍以适度宽松为主，通过降低利率**经济发展。而在这一背景下🍍💛🍅，部分债券型基金的净值不断创下新高💌🥕，且规模呈现出增长趋势🩳🧅🥾。因此😡😈，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。

2、我们认为，多方面积极因素会(hui)在(zai)2026年至2027年叠加，构(gou)成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提(ti)示市场更多关注(zhu)长期积极因素。也(ye)要承认，当下行情距(ju)离牛市启动仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量基本面预期偏(pian)弱，结构性改善还不是牛市级别(bie)。各类资金预期依然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二(er)季(ji)度至三季度(du)仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。