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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季(ji)度产销均(jun)保持较高景(jing)气(qi)度，整(zheng)体(ti)TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上(shang)增速；出(chu)口方面，由于我国集成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，半(ban)导体、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、我认为“懂”不是个绝对的概念，大(da)概就(jiu)是“毛估估懂”的意思。懂不懂只有自己才知道(dao)，任何别人都(dou)很难(nan)评价(jia)。比如说我觉(jue)得我(wo)懂通用电气（GE）的文化的价值，但不(bu)懂的人就会在(zai)其很便宜的时候把股票卖给我。

2、机构调研(yan)来看，本周受到机(ji)构关(guan)注(zhu)程度最高的前5大个股依次为汇川(chuan)技(ji)术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。