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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标或能为中(zhong)报前(qian)瞻提供一(yi)定的参考。预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🍄、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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目前来看🍈，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍏🎒🍍，若未延期，部分国家税率或升至25%🥥👞🥑😠。从目前美国对关税的态度来看👗🤍🤍🍉，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍎🤬🥕。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍆💔。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、本週(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)(mian)，市場(chǎng)強勢上(shang)漲伴(ban)隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉(zhuan)入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)(shi)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主要寬基指數(shu)轉爲(wèi)看多信(xin)號(hào)(hao)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力(li)郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)(dui)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資(zi)金齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方(fang)曏(xiǎng)。

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