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⚑ 6月重要(yao)政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月(yue)25日(ri)，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力(li)，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策(ce)。2）资本市场方面，资本市场高(gao)质量发展以及(ji)金融(rong)支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央(yang)行，证监(jian)会，金(jin)融监(jian)管(guan)总局发布了一篮子(zi)金融举措与措施，积极推动(dong)金融开放合(he)作以及高质量发展(zhan)。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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景气方面😻💟🧅🎒，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥥🩱。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👚🤬🍆🥿，公用事业燃气价格上行💞💌🩲🥝。

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從(cóng)調(diào)(diao)研類(lèi)(lei)型(xing)來(lái)看，特定(ding)對(duì)象(xiang)調研咊(hé)其(qi)他爲(wèi)本週主要調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從(cong)機(jī)構(gòu)類型來看(kan)，投資公司、基(ji)金公司咊證券公司的調研(yan)次數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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田希蒙：风险方面🧅😠，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🍄，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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2、风(feng)格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。