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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间(jian)节(jie)点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若(ruo)未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是(shi)整体来看(kan)对(dui)资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境(jing)扰动降低。

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此外，隨(suí)着行業(yè)(ye)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深(shen)入(ru)，化工行業部分領(lǐng)域的(de)産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)(wu)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)(huan)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方(fang)麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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焦煤，供应方面💌，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月💟💋，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨🍑🍒💋🍋，同比增加8.51%👚，分省份来看，山西🍅🥑👚💕、内蒙👡🥑🩳、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长👠😡🍋🍊，尤其是山西💟🧡🍑🥭，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨🍆🧅🍈，同比减少7.17%💋🍑，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%💔，而从俄罗斯🍉、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加🤍，分别增加3%👢🩲🧅💓、26%和8%🌽👛🥝。需求方面🤍🤍💖👢👞，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨🥬，同比增加3.3%💓🍍👛🩱，对于焦煤需求有所增加🎒，但是低于焦煤供应增速💖。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累🥭🥿👛，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产🍊🍒🍈，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经💕👝💌👛。“经济将面临更大压力🥿🍑，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”