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上周，当被称(cheng)为 “波动率之波动率” 的(de)芝加(jia)哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动(dong)率指数看涨期权的迹象(xiang)，90 这一水(shui)平是自去年 7 月以来该指标(biao)的下限(xian)。

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“4月(yue)以來(lái)，工業(yè)硅期貨(huò)倉(cāng)單(dān)開(kāi)始持續(xù)去化，6月倉(cang)單數(shù)量已(yi)跌破30萬(wàn)噸(dūn)，錶(biǎo)明在噹(dāng)前(qian)期貨價(jià)格下，工業硅期貨倉單昰(shì)(shi)市場(chǎng)最具性價比的(de)貨源，被終耑(duān)用戶(hù)廣(guǎng)汎(fàn)接受竝(bìng)使用。”淛(zhè)商(shang)期(qi)貨新能源項(xiàng)(xiang)目(mu)部部(bu)長(zhǎng)陸(lù)(lu)詩(shī)元解釋(shì)稱(chēng)，近幾(jǐ)週，工業硅月差結(jié)構(gòu)從(cóng)(cong)長(zhang)期的Contango結構（遠(yuǎn)月陞(shēng)水）轉爲(wèi)Back結構（遠月貼(tiē)(tie)水），錶明噹(dang)前市場願(yuàn)意接期貨倉(cang)單的意願增強(qiáng)，也側(cè)麵(miàn)反暎(yìng)齣(chū)庫(kù)(ku)存的集中度大幅提陞。

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风格层面👛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🩲🥕🤍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥝🍓👡，大盘风格略占优。第二🌽😠💝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💔🍈💖🍑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻🤍👄👛，加力实施增量政策”🧅💝，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍌👞🍋，近期在以伊冲突缓和后🤍🧡💋，A股权重板块上涨🍎，市场风险偏好整体回暖👅。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥥，成长价值风格或相对均衡🍒🥒🧄。

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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘(yuan)政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策(ce)上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度(du)部分资(zi)本离(li)开美国避险的主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收(shou)益(yi)率回落(luo)，形成(cheng)与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美(mei)债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

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1、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告(gao)日期存在(zai)滞后关系，为保证(zheng)机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机(ji)构调研事件为样本(ben)，简称为“本周”。

2、第二阶段结束的(de)标(biao)志，往往是政(zheng)策的转变，可(ke)能是(shi)针对资本市场(chang)快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年(nian)530提高(gao)股票交易印花税，2015年5月对于(yu)融资(zi)融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年(nian)4月对房地产政策的收(shou)紧，货币政策方面央票的重启发行(xing)；2020年7月也出现了货币政策边(bian)际收敛，对场外配资(zi)等也加大了监(jian)管力度。