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今年以來(lái)私募(mu)基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，爲(wèi)市(shi)場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)(xian)重(zhong)要增量。截至2025年5月，私募證券投資基金(jin)筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)(wan)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大(da)3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證(zheng)券産(chǎn)品(pin)達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)(zhang)46%，其中4月單(dān)月備案(an)1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)(biao)明在4月市(shi)場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人(ren)投資(zi)者(zhe)逆勢(shì)(shi)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大(da)。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴👄🍓、铅价格环比上行😡，锌😻🥿🧡、镍价格环比下行👝；铜💓💓🎒👿、铝💛👿👞、锌🤬🍄、锡👗、铅库存下行，镍库存上行👞👘🍑🤬💓。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面😻🍏，锑价格下行🍋👿🍍💛，稀土价格上行。

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迴(huí)顧(gù)近五年，債(zhài)(zhai)券型基金多次(ci)成(cheng)爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主力(li)軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券型基金的分紅總額(é)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億(yi)元、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億元，在噹(dāng)年公募(mu)分紅(hong)總額中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、5月主要企业(ye)工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个(ge)百分点至7.24%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个(ge)月滚动同比增幅(fu)收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收(shou)窄19.20个百(bai)分点至17.00%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄4.13个(ge)百(bai)分点至(zhi)22.90%； 主要企业汽车(che)起重机销量同(tong)比跌幅扩大4.62个百(bai)分点至-8.10%，三个(ge)月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企(qi)业内燃机(ji)销量同比增幅扩大 0.39 个百(bai)分点至(zhi) 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来(lai)，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明(ming)显的(de)高低(di)切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以(yi)月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以(yi)来盈利(li)预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议(yi)关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动(dong)风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。