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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成(cheng)长穿越周期的优质企(qi)业，如当前盈利仍具有(you)上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服(fu)务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶(cha)饮、美妆、电动车等，关注(zhu)医药中的创新药出海以及CXO订(ding)单回升等；二是低利率环境下，保险、养(yang)老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。

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这不(bu)仅(jin)仅发生(sheng)在石油市(shi)场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上(shang)周二，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾(gu)问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的(de)净空头。这些算(suan)法往(wang)往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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1、此前的6月24日，中国稀土公(gong)告披露，公司于近(jin)日收到(dao)非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的(de)书(shu)面辞职报告，辞职报告自送达董(dong)事会之日起生效。杨国安因(yin)工作原因申(shen)请辞去公司第九届(jie)董事会董事长、董(dong)事以(yi)及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在(zai)董事会各专门委(wei)员会的(de)相关职务。辞职后，杨(yang)国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与(yu)公司(si)董事会无不同(tong)意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日，杨国(guo)安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

2、新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市🍇🍍🥒🍆。2016年👘🎒，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市🥑。上市以来👗💔💘💖，刘永好未减持过新乳业的股份🩱，这次是他首次减持该公司股份🥒💋👞。