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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情(qing)底色(se)仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且(qie)多數(shu)領(lǐng)域EPS改善(shan)彈(dàn)性難(nán)以(yi)支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待(dai)勝(shèng)率催化；衕(tòng)(tong)時(shí)，運(yùn)(yun)用交易指標(biāo)(biao)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消(xiao)费的(de)韧性，使(shi)得二季(ji)度(du)总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、中(zhong)國(guó)科技産(chǎn)業(yè)集糰(tuán)（08111）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年度業績(jī)(ji)，收入80.4萬(wàn)元，而2024年度竝(bìng)無(wú)取得任何收(shou)入。毛利爲(wèi)30.3%，而截至2024年3月31日止年度爲零。

2、从目前基本面的趋势(shi)来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底(di)经(jing)济、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产(chan)国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正(zheng)增长(zhang)。即将到来(lai)的(de)业绩(ji)披露窗口期对A股整体影响(xiang)偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议(yi)定调新的稳定需求的措(cuo)施。近(jin)期(qi)国内投资链大宗商品(pin)有企(qi)稳回升(sheng)的态(tai)势，可能反应了这种预期。