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1、当前市场对于(yu)波动率(lv)和波动率交易的理解仍有(you)欠缺。波(bo)动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是(shi)正向因素催化下波动率回(hui)归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性(xing)突(tu)破(po)去年高点，但短期而言，我们在短暂经历(li)波动率的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判(pan)断风格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。

2、关税锚转向(xiang)美债锚，国内货(huo)币政(zheng)策提供安全垫：宏观视角有两条交易(yi)线索，其一， 外部核心驱动(dong)有变，由交易关税不确定性转向(xiang)交易弱美元强(qiang)美债(zhai)（指美债利率高 位），美(mei)国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其(qi)二，伴随降准降息、 存款利率下(xia)调，国有(you)大行通过同业存单补充资(zi)本金的压力(li)提升，货币政策至少不紧，微观(guan)流(liu)动性边(bian)际(ji)利于股(gu)市。