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1、风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡。

2、5 月集成(cheng)电路出口金额同(tong)比增幅扩大(da)，进口金(jin)额同比(bi)增幅收窄，当月贸易(yi)逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿(yi)美元(yuan)，当(dang)月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分(fen)点至 17.50%，三个月滚动同比(bi)增幅扩大(da) 4.64 个(ge)百(bai)分点至 20.51%；5 月(yue)集成电路(lu)进(jin)口金额为 336.69 亿(yi)美元，当月同比增幅收(shou)窄 2.23 个(ge)百(bai)分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月(yue)滚动同比增幅(fu)扩大 1.50 个百分点至(zhi) 7.84%。当月贸易逆差环比(bi)收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿美元。