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从中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进展(zhan)（国内外大模型的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力(li)、国产集成电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全(quan)产(chan)业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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盈利方面🍅🍆，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💝🧅👡👿，资源品🥑🩳、必需消费🍒💝🍍🥾、中游设备保持正增🥿🍋😠👅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👠🍏🥾。结合工业企业盈利🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体😈、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👙🍋👢，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💕🤍🎒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥑🩰💓🍈👚，受益于扩消费政策提振🧄👿🍌👗、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧡🍈🥿，有望延续两位数增长💔，其中饮料乳品、农副产品👿😡🥥😡、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅；此外贵金属💟👿💖、燃气、电力、农化制品👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋👘，叠加供给刚性或受限💔🍅🥬🥦🍏，中报业绩有望边际改善。

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现场一幕令人印象(xiang)尤深(shen)，在刘益谦的提(ti)议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤(huan)醒(xing)。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左(zuo)侧的小亭和正面的阴阳八(ba)卦符开(kai)始缓缓转动，玻(bo)璃瀑布及小(xiao)河(he)渐渐呈现出一片波光(guang)荡漾的华彩。古(gu)老机械奏出(chu)跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之(zhi)中(zhong)。

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1、6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖(shu)迴槼(guī)(gui)糢(mó)有(you)所(suo)收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)(dui)應(yīng)(ying)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢指(zhi)數ETF淨流齣(chu)247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅(fu)淨(jing)流入(ru)43億元，信(xin)息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨(jing)申購(gòu)槼糢靠前(qian)。展朢(wàng)7月，行(xing)業類ETF有朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行(xing)情的(de)工具，行業(ye)類ETF有朢繼續活躍(yuè)。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药👝🍓、石油石化👿👙、军工电子、航运港口、美容护理🩳、计算机设备🥥、通用设备🍈、通信设备🎒、燃气等相对拥挤🧄🍑💝🥦，而食品加工、房地产、煤炭👗、基础建设👅🥦😠、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🍍。