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2025-08-16 11:02:10 作者:陶博文

风格层面👞🍓🍎,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡🍋👝。具体来说🧡🥒👡,第一🍇🤍🥬,从历史来看🥾💔🍑,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面💝,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动💗🍉🥕。第三💕🍑🥿👗,央行季度例会提到“用好用足存量政策👙👿,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化💕🥑💟。第四🍋💘👡👢,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格相对占优💝,成长价值风格或相对均衡。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥔💘👘,预期 -0.2%,初值 -0.2%🍌,降幅高于市场预期,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号,市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看,关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现,在美国重要经济数据出炉前后🥑,市场将修正对美联储9月的降息预期🍈,或增大美元指数、美债收益率的波动🍉👚🥿,从而构成对A股的阶段性扰动👝。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍉,下半年美联储重启降息概率仍较大🧄。

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2、目前来看,全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩱🥝,7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👞,若未延期,部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🩳,推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍅👿👞😠,虽然有反复,但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💯🍊。A股面临的外部环境扰动降低😈💕💞🥦。

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