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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政(zheng)策或者外部环(huan)境的(de)变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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相比2014年底和2019年初🥾，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💗🍊🍌，但如果美联储在7月意外降息🤍👜🍑，并且中国央行同步宽松🥥，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍑👞😡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍍🍏🥕，红利也开始滞涨💋🍏🥭。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💓🤍💓、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥝，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🧡🥔👛👡🤍。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👝🍎😡，或将带来市场注意力重新转向科技板块👘💕，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👡💛。

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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情(qing)以恆(héng)生科技爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行(xing)情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)(jia)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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1、中(zhong)國(guó)稀土副(fu)總經(jīng)理一職(zhi)近(jin)日也有變(biàn)更，公告(gao)顯(xiǎn)示，該(gāi)公司副總經理已經由賈(jiǎ)江濤(tāo)(tao)變更爲(wèi)徐建新，徐建新曾任四川(chuan)江銅(tóng)稀土有限責(zé)(ze)任公司黨(dǎng)委委(wei)員(yuán)、副總經理，中稀（涼(liáng)(liang)山(shan)）稀土有(you)限(xian)公司黨委(wei)委員、副總經理。

2、香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案😈，有潜力为支付及资本市场活动带来变革😈，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。