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本周（2025.06.23-2025.06.27💖，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数💕🥻。交易情绪方面🍏，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍅🩰💔，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🥬，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面💓，ETF资金出现止盈🥒💖，股票型ETF资金整体呈现净流出💝，科创板🍏👅、中小盘为ETF净流出主要方向🧡。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍒🥑🩱🥻，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🍊🍊，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🤬👜、Agent开发🍍😠🥾🥬💔、多模态理解等前沿领域🍆🍄🧅，深入探讨 AI 技术产业化路径🍊。大会期间🤍🥑😈，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥔💕，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🥾🍌😻🤍💘；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍊🍅🧡，全力助推Agent开发与应用👅🥒💓，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍇、数据处理🥒🥕💋、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🧄。

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IT之家获悉🥔，传统胰岛移植一般需要将细胞注入肝脏，但该过程往往会导致大量细胞流失👄👗💖，且长期疗效有限🧡。相比之下，3D 打印的胰岛设计为可植入皮下🧄👿🩳，只需局部麻醉和微小切口即可完成操作👅🥭，过程更简单、创伤更小👝🍌👙。这种微创方式有望为患者提供更加安全和舒适的治疗选择。

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對(duì) Meta 而言，能否從(cóng)郃(hé)適(shì)的(de)人工智能公司吸引到郃適的人才加入其(qi)人工智能項(xiàng)目，從而(er)使公司在(zai)人工智能競(jìng)賽(sài)中(zhong)佔(zhàn)據(jù)領(lǐng)先地位，將(jiāng)昰(shì)成敗(bài)的(de)關(guān)鍵(jiàn)。如菓(guǒ)(guo)做不到這(zhè)一點(diǎn)，這傢(jiā)社交媒體(tǐ)(ti)巨(ju)頭(tóu)可能(neng)會(huì)進(jìn)一步落(luo)后，且前路迷茫。

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1、景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高(gao)的領(lǐng)域主(zhu)要集中(zhong)在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)(ye)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域(yu)工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零售(shou)額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金(jin)螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降(jiang)幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💌🍑👜🩲、6月随着出口增速的收窄🥻👅🩱，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥦🥑👿💗💗、二季度行业中观景气度等维度👠🥬💗🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💞🥦🍉🍈🍍、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥬，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩱🥦👚，如汽车、光伏💞、自动化设备等🍎；3）消费服务领域🤍🍓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥔💔🍆🥻、家具🥭、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👡🥦🍋💘🥔、电力、农化制品💟💓👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👡😻🍋。