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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🤍👡，预计停牌时间不超过10个交易日🩳。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🥕，但不会导致公司实际控制人发生变更😡🥬💖。

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据无党派的国会预(yu)算办公室（CBO）最(zui)新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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那么此时，市场选择的共性特征💌，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍎🍎。牛市阶段II👿，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🤬，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💓🥭，也就是说👘🍆🤍👙，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🩳👿🍈，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥔🩱💕🍌。

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1、5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况💋。展望未来🥦🥕🩰🩲🧄，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强💯，锰矿价格和电力成本均有调增预期💋🍄。综合来看💕👘💛，上半年锰硅价格已经处于历史性低位👡🩱，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限🍈，上方幅度不看太高。

2、我們(men)以(yi)股東(dōng)(dong)大(da)會(huì)(hui)公告日(ri)爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)市(shi)值囙(yīn)素、調(diào)(diao)倉(cāng)週期以及對(duì)倉位的控(kong)製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)(fa)事件驅(qū)(qu)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)告《多角(jiao)度解析定曏增髮中的投資機(jī)會(hui)——量(liang)化(hua)選股係(xì)列報告之十二》）