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那么此(ci)时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金(jin)的正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最(zui)大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是(shi)说(shuo)，就算估值(zhi)因为(wei)资金行为出现一定程(cheng)度(du)的(de)泡沫化是(shi)“可以(yi)理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当(dang)时的主线或者赛道进行投资。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO💞🧡👿🥝，合计募资规模52亿元💛💞🥾，较5月前值98亿元有所回落💔。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元💕👞，较5月前值有所回升🌽。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

2、由于每年例如业绩预告😠🍇、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🩳💞😡👘，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月🧄👢，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🍑🍈👚、美容护理👙🥻、社会服务🥝、有色🌽、钢铁等🩳。