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6、国(guo)内市场方(fang)面：棉花阶段底部或已出现，但(dan)丰产(chan)预期下，棉价反弹承压，上方空间相(xiang)对有限。2025年上半(ban)年影响郑棉期价走势的主(zhu)要因素是较为宽松的供需格局和中美关(guan)税。站在当前节点来看，中(zhong)美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏(pian)低，目前(qian)国内棉花商业(ye)库(ku)存已经降至(zhi)新年度同期较低水(shui)平，同比下降超30万吨。综上(shang)，我(wo)们认(ren)为与前低时期(qi)相(xiang)比，宏观(guan)与基本(ben)面均有好转，再破前低概率较(jiao)低。展望未来，新年度(du)棉花供需格(ge)局是主要影响因素。目前看，新(xin)棉(mian)丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处(chu)于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是(shi)丰产(chan)格局。需求(qiu)端(duan)，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超(chao)预期新(xin)增。终端纺服产(chan)品零售额(e)同比为(wei)正，但同比增速持续低于社零，据(ju)反馈(kui)，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求(qiu)。进出口(kou)方面，美国是我(wo)国(guo)主要的棉花进口国以及纺服产品出口(kou)国，目前中(zhong)美关税仍(reng)然(ran)较高，且(qie)未来降至(zhi)特朗普(pu)上台之前水平难度较(jiao)大(da)，对于棉花(hua)进口以及终端(duan)纺(fang)服(fu)产(chan)品出口势(shi)必会有一定影响(xiang)。整体来看，当前(qian)棉(mian)花供需格(ge)局要(yao)好(hao)于年初水平，棉(mian)价底部有支撑，展望未来(lai)，棉花刚需仍在，需求韧性较强(qiang)，叠加新棉上市前低进口、低库存现(xian)状，棉(mian)价重心或(huo)有一(yi)定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与(yu)去年同期持(chi)平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下(xia)半(ban)年郑棉(mian)期价重心或略有上(shang)移，但空间预计有限。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎(ying)来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业(ye)绩修复的领域(yu)。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1🩱💘🎒、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加🎒💗💝，近期维持稳定💝😻👝🥔。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降🥕，长时间处于亏损状态🥬🤍，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损🍈，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨🥥👞👞👙，环比基本持平🍊🍋👙💝，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍅👡👞。宏观层面🥒，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥾🥝🍉，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍊💯👝，处于历史中低位，科技👛、医药等成长板块仍具修复空间。

2、嘉信理財(cái))交易及衍生品筴(cè)畧(lüè)主筦(guǎn)Joe Mazzola錶(biǎo)示：“市場(chǎng)(chang)目前依舊(jiù)呈現(xiàn)齣(chū)看漲(zhǎng)情緒(xù)。囙(yīn)此我們(men)(men)看到，投資者正在尋(xún)找股(gu)票市場迴(huí)調(diào)時(shí)的買(mǎi)入機(jī)會(huì)。”