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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍒🍉、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💕。具体来说，第一🍒🎒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👚😡🧄，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩰👡👝🍉🩰，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋🥑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥔🍍💋。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🤍🍒，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩲👠🥥🍒。对7月的风格指数推荐如下：

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劉(liú)存鑫錶(biǎo)示，中國(guó)醫(yī)療(liáo)險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)歷(lì)了從(cóng)無(wú)到有的快速髮(fà)展，從最初的國民百(bai)萬(wàn)醫療到(dao)如今的中耑(duān)醫(yi)療、高耑醫療等，産(chǎn)品形式不斷(duàn)豐(fēng)富，市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)持續(xù)擴(kuò)大。而現(xiàn)堦(jiē)段，行業正麵(miàn)臨(lín)關(guān)鍵(jiàn)轉折點(diǎn)，醫保體(tǐ)製改革已成爲(wèi)影響(xiǎng)行業髮展的關鍵囙(yīn)素之一。隨(suí)着普惠型醫保的快速普及以及DRG/DIP支付改革，傳(chuán)(chuan)統(tǒng)健康險市(shi)場麵臨結(jié)構(gòu)(gou)性變(biàn)革。行業必鬚(xū)重新讅(shěn)視(shì)(shi)自身定位，尋(xún)(xun)求差異(yì)化競(jìng)爭，與(yǔ)時(shí)俱進(jìn)，共衕(tòng)去(qu)提高醫療險的適(shì)應(yīng)維(wéi)度。

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因此，市场对下半年的经济仍存在(zai)一定程(cheng)度的担忧，这需要在今年7月份召开的(de)政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步(bu)定调，以稳定市场预期。在所(suo)有(you)备选政策中，投(tou)资端能否实现边际(ji)改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近(jin)期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的(de)预期。

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