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二季度消费(fei)服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假(jia)日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延(yan)续(xu)较(jiao)高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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先锋集团的研究表明，纯粹投资目标日期基金的参与者不仅能(neng)从持续的(de)资产再平衡和(he)更适(shi)合其年龄的股票投(tou)资中获益，而且与其他所有投资者相(xiang)比，他们进(jin)行交易的可能(neng)性要小得多。

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展望(wang)7月，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较高的行业主要集中在部分消(xiao)费品、高新(xin)技(ji)术制造业、价格上涨的(de)资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将(jiang)会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。具体如下：

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍏😠🍉。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍅🍑👝，TMT逆势改善，资源品🩱👜😡、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥦🥿🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍇，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧄，半导体😠🍒😠🤍🧄、光学光电子💝👡👝、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍇💯，半导体周期复苏与国产替代加速👞💕🩰🤍，业绩有望改善🍄👗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👄👜🍌👄，受益于扩消费政策提振💖😈、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍍👜，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇💓🥿；此外贵金属、燃气、电力🩰👠、农化制品😈💋🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆👡🤬🩳，叠加供给刚性或受限🩱，中报业绩有望边际改善。

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1、此外，其他類(lèi)(lei)型基金的(de)髮(fà)行也亮點(diǎn)頻(pín)齣(chū)。例如(ru)，繼(jì)富國(guó)盈咊(hé)臻選(xuǎn)3箇(gè)月持(chi)有期混郃(hé)(he)（FOF）之后，FOF（基金中基(ji)金）迎來(lái)(lai)年內(nèi)第(di)二(er)隻髮(fa)行槼(guī)(gui)糢(mó)超60億(yì)元的産(chǎn)品——東(dōng)方紅(hóng)(hong)盈豐(fēng)(feng)穩(wěn)健6箇月(yue)持有混郃（FOF），這(zhè)也昰(shì)6月(yue)份以來髮行槼糢最大的基金。

2、战略上🍅🍈🩱，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥾💓👿😈、政策基调积极、各类主题机会活跃💗，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍇，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😈🥕。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍄，全国各地放开限购👿💌👛🧡。2020年7月突破后形成的牛市🍋🧡👝🍑，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥬🧅💔。